Pressmeddelande, Borås 12 december 2025
Ellos Holding AB (publ) ("Ellos" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget idag har säkrat en ny revolverande kreditfacilitet om 400 MSEK med DNB Sweden AB med en löptid om tre år. Villkoret för förtida inlösen av Bolagets utestående (i) superseniora säkerställda inlösenbara obligationer 2024/2026 med rörlig ränta med ISIN SE0021486917 och (ii) superseniora säkerställda inlösenbara obligationer 2024/2026 med rörlig ränta med ISIN SE0023112867 (tillsammans "Obligationerna") har nu även uppfyllts. Ellos Groups nya långfristiga finansiering ger ytterligare finansiell stabilitet och flexibilitet för att stödja fortsatt tillväxt.
Som tidigare meddelats genom pressmeddelande den 26 november 2025 informerade Bolaget innehavarna av Obligationerna om sin avsikt att lösa in Obligationerna i sin helhet den 22 december 2025 ("Inlösendagen"), villkorat av att Bolaget bedömer att villkoren för utbetalning av medel under ett nytt kreditfacilitetsavtal kommer att uppfyllas före den 15 december 2025 ("Villkoret").
Bolaget meddelar idag att Villkoret har uppfyllts, och den förtida inlösen kommer att genomföras såsom tidigare meddelats. Ellos Group har även säkrat ny långfristig finansiering genom en ny revolverande kreditfacilitet om 400 MSEK med en löptid om tre år, ingången med DNB Sweden AB (den "Revolverande Kreditfaciliteten").
"Att säkra denna långfristiga finansiering är ett viktigt steg för Ellos Group och centralt för vår långsiktiga finansiella strategi och plan. Vi är också mycket glada över det nya partnerskapet med DNB. Denna utveckling gör det möjligt för oss att förbättra vår kapitalstruktur och fokusera på att leverera på våra strategiska prioriteringar och vidareutveckla vår verksamhet", säger Johan Stigson, CFO för Ellos Group.
Obligationerna kommer att lösas in till ett pris motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen men ej betald ränta till och med Inlösendagen ("Inlösenbeloppet"). Inlösenbeloppet kommer att betalas till var och en som vid arbetsdagens slut den 15 december 2025 är registrerad som innehavare av relevanta Obligationer i den skuldbok som förs av Euroclear Sweden AB.
Per den 22 december 2025 kommer Ellos Groups finansieringsstruktur att bestå av den Revolverande Kreditfaciliteten samt utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationer med rörlig ränta 2019/2028 (ISIN SE0012827996) om 750 MSEK, med förfall i november 2028.
För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, tel. +46 (0)33 16 08 05
Om ELLOS GROUP
Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 500 medarbetare och omsätter runt 3,3 miljarder SEK.